В период спада в сегменте банковского автокредитования растет
количество специальных программ по покупке автомобилей от
производителей. Стимулирование продаж происходит за счет установления
более низких процентов по кредитам, а разницу между рыночными и
предлагаемыми уровнями ставок субсидируют производители и дистрибуторы.
Помимо кредитных предложений, на рынке также появился широкий выбор
программ по приобретению автомобилей на условиях лизинга.
Еще
в начале весны у автолюбителей, желающих получить кредит на покупку
автомобиля, не подпадающего под действие каких-либо специальных
программ от автопроизводителей, был небольшой, но выбор. По данным
компании "Простобанк Консалтинг", из входящих в первую двадцатку по
объемам выданных розничных кредитов финучреждений займы предоставляли
Укрсиббанк, ПриватБанк, банк "Форум" и ВТБ. Процентная ставка
колебалась в пределах от 20,4% до 30% в национальной валюте,
первоначальный взнос составлял от 15% до 60%, кроме того, "Форум" и ВТБ
взимали разовую комиссию — 3% и 1,99% соответственно. Но за несколько
месяцев ситуация изменилась не в лучшую сторону: согласно данным
"Простобанк Консалтинг", по состоянию на 1 июня от выдачи кредитов (на
автомобили марок, не подпадающих под действие специальных программ)
отказались ПриватБанк и ВТБ. УкрСиббанк сейчас выдает кредиты в
национальной валюте, "Форум" готов кредитовать также в евро и долларах.
Помимо крупнейших банков, гривневые автокредиты выдают АстраБанк,
"Киевская Русь", Фольксбанк (Электронбанк), БМ Банк (кредитует также в
долларах и евро). Остальные украинские банки приостановили свои
автокредитные программы, что заставляет производителей и импортеров
частично или полностью брать на себя функции кредитных учреждений.
Марочные кредиты
В
мире практика выдачи кредитов за счет ресурсов автопроизводителя весьма
распространена. Специализированные структуры, предоставляющие
покупателям кредитные или лизинговые услуги, есть у многих лидеров
автопрома. В Украине на сегодняшний день действуют три специальные
кредитные программы на приобретение автомобилей марок Renault, Dacia,
Nissan и Mitsubishi.
После внедрения в Украине программы Renault
Finance (распространяется на приобретение автомобилей Renault и Dacia)
суммарные продажи в кредит двух марок выросли с 8% в январе до 40% в мае
Программа
Renault Finance (распространяется на покупку Renault и Dacia) была
внедрена в Украине в январе нынешнего года официальным импортером
компании совместно с Индекс-банком. Программа предлагает несколько схем
кредитования, но, как отмечают в Renault Ukraine, наибольшей
популярностью пользуется схема с нулевой процентной ставкой (займы
предоставляются только в национальной валюте). Данное кредитное условие
(первоначальный взнос — 50% от стоимости автомобиля, срок погашения —
до 12 месяцев, разовая комиссия — 2,5%) позволило увеличить суммарную
долю продаж Renault и Dacia в кредит с 8% в январе до 40% в мае. В
суммарном объеме кредитов по Renault и Dacia доля "нулевых" программ в
апреле-мае составила 88%.
Программа кредитования Nissan
Finance также осуществляется в партнерстве с Индекс-банком. В ней нет
схемы с нулевым процентом — ставка по гривневым кредитам колеблется в
зависимости от сроков и размера предоплаты от 9,9% до 26,8%, а разовая
комиссия составляет 2,5%.
Без привлечения финансовых партнеров
действует официальный импортер Mitsubishi Motors — "Торговый дом
'Нико'". Уже около двух лет "Финансовая компания 'Нико Капитал'"
осуществляет кредитование покупателей автомобилей марки Mitsubishi.
Размер ставки по кредиту вне зависимости от срока составляет 15% в
гривне, первоначального взноса — от 35%, максимальный срок
предоставления кредита — пять лет, разовая комиссия — 2,5%.
В поисках партнеров
Намерения
по созданию собственных финансовых структур есть далеко не у всех
производителей. К тому же многие компании, имеющие в своем составе
подобные подразделения, не спешат открывать их филиалы в Украине.
Помимо преимуществ подобных схем стимулирования продаж, существуют и
высокие риски, которые в случае работы через собственные финансовые
структуры производитель берет на себя. Основным из них является риск
невозврата выданных кредитов. "Мы тщательно подходим к оценке
потенциального заемщика для недопущения ухудшения качества кредитного
портфеля",— отмечает директор "Финансовой компании 'Нико Капитал'"
Валентин Гнатышин.
Компромиссным вариантом может стать заключение
партнерского соглашения между банком и импортером. Например, в данный
момент активно подыскивает финансовых партнеров компания "АВТО
Интернешнл" (импортер Mazda и дистрибутор Suzuki). "Мы ведем переговоры
с несколькими банками с целью разработки специальной кредитной
программы для покупателей автомобилей Mazda и Suzuki. Рассматривается
возможность кредитования под 26% годовых в гривне и 13% годовых в
долларах США при минимальном первоначальном взносе 30%",— говорит
генеральный директор "АВТО Интернешнл" Елена Дунина. По словам
директора по маркетингу и продажам "Субару Украина" Павла Кузьмина, в
его компании также разрабатывают всеукраинскую программу кредитования.
Компанией
"АВТ Бавария", импортирующей на территорию Украины автомобили марки
BMW, подобные соглашения уже достигнуты. С мая текущего года действуют
специальные кредитные программы, разработанные в сотрудничестве с
банком "Форум" и CreditEuropeBank. Кредиты предоставляются в евро,
долларах и гривне, процентные ставки колеблются от 12,05% до 28,9% в
зависимости от валюты и сроков кредитования, минимальный первоначальный
платеж составляет 50% ("Форум") и и 30% (CreditEuropeBank).
О
планах по разработке специальных кредитных программ заявили в компании
"Виннер Импортс Украина" (Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, Porsche).
Подробные условия и имена партнеров станут известны в конце июня, когда
будут достигнуты окончательные соглашения, а с III квартала текущего
года данные программы, предположительно, вступят в действие.
Помимо
названных инициатив отдельных компаний, примеров сотрудничества между
импортерами и банками — единицы. Намного чаще подобные соглашения с
кредитными учреждениями заключают автодилеры. Так, с 4 июня вступила в
действие партнерская программа, разработанная корпорацией "Укравто"
совместно с ВТБ Банком. Она предусматривает кредитование физических лиц
на приобретение автомобилей тех марок, реализацию которых осуществляют
предприятия корпорации: Chevrolet, Opel, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz,
Chrysler, Jeep, Dodge, Renault, ЗАЗ, Lada, Cherry. Покупатели могут
приобрести автомобиль в кредит сроком до двух лет под 20,49% годовых в
гривне (при покупке авто производства стран СНГ и Китая первоначальный
взнос составляет 40%, производства других стран — 30%).
Актуальный лизинг
Наряду
с разработкой кредитных предложений импортеры и дилеры активно
предлагают приобретать автомобили на условиях лизинга. Как правило,
такие программы осуществляются в партнерстве со специализированными
компаниями — UniCredit Leasing, "Кредит Европа Лизинг",
"Укравтолизинг", VAB Leasing, "Евро Лизинг", "Ласка лизинг", "Капитал
Лизинг" и другими. Вместе с тем лизинговые схемы могут предлагаться
через структурные подразделения производителей и дистрибуторов. На
сегодня услуги подобного рода предоставляют компании "Порше Лизинг"
("Порше Украина") — лизинг автомобилей марок Volkswagen и Audi, и "Илта
Лизинг" ("Илта") — лизинг автомобилей марки Peugeot. По программе
"Лизинг в частные руки", действующей с мая во всех автосалонах "Илта"
на территории Украины, физические лица могут приобрести в лизинг на два
года автомобили не старше двух лет (предоплата 50%, ставка 14% в
долларах США) и в лизинг на один год — автомобили, с момента
производства которых прошло более двух лет (предоплата 70%, ставка 9,9%
в долларах США).
В компании "Порше Лизинг Украина" плавающая
процентная ставка по лизинговым программам составляет 12,5% в долларах
США и 13,5% в евро, фиксированная — 14% и 15% соответственно. Срок
лизинга — от 12 до 60 месяцев при плавающей процентной ставке, от 12 до
48 месяцев — при фиксированной, авансовый платеж для физлиц установлен
в размере 30%.
Несмотря на очевидные преимущества лизинговых
программ, эксперты неоднозначно оценивают их перспективы. "Результаты
работы лизинговой системы можно наблюдать в странах Европы. Там
лизинговые продажи составляют 90% по отношению к продажам в кредит, а
средний процент по лизингу — 4-6%, у нас пока — 14-16%. Надеемся, в
нашей стране, особенно в нынешних условиях, лизинг получит дальнейшее
развитие, и проценты приблизятся к среднеевропейским",— говорит Елена
Дунина. В свою очередь, Павел Кузьмин отмечает, что лизинговые компании
сейчас не слишком активно пополняют свои парки, предпочитая
реализовывать бывшие в употреблении машины. А директор по рекламе и
маркетингу компании "Виннер Автомотив" Евгения Ткаченко констатирует,
что во время кризиса количество лизинговых сделок значительно
сократилось и не стоит рассчитывать, что подобный инструмент может
существенно способствовать росту продаж. |
7
