Как банки сохраняли депозитный портфель

Кризис, масштабно развернувшийся в прошлом году, изрядно подкосил банковскую систему. Пожалуй, одной из самых четких тенденций в финансовом секторе стало недоверие к банкирам и как следствие - серьезный отток депозитов. Однако группа крупнейших банков сумела прирастить портфель вкладов населения.

По данным НБУ, за год из системы ушло 4,1 млрд. грн. средств физических лиц. По подсчетам Ассоциации украинских банков, депозиты населения сократились на 20,6 млрд. грн., что составило почти 10% вкладов физлиц.

Впрочем, первая группа банков за год «насобирала» почти 1 млрд. грн. срочных вкладов (в расчет не брался Родовид Банк, Укрпромбанк и банк «Надра»). Тем самым первые 16 банков увеличили свою долю в общем портфеле депозитов населения  до 62,2%.

Лидером по приросту вкладов населения стал Ощадбанк и ВТБ, которые прибавил по 1 млрд. грн. Серьезный отрицательный результат показал банк «Финансы и кредит» с оттоком депозитов населения в 2,1 млрд. грн. (см. табл. 1)

Кредит доверия

Аналитики отмечали начало «оттепели» еще в конце минувшего года, когда население сменило гнев на милость, став больше доверять банковской системе. Согласно исследованиям института им. Горшенина, резко отрицательное отношение к депозитам в январе высказали 86% респондентов, а в уже сентябре - 80,3% отпрошенных. По информации маркетинговой компании GfK, доверие к банковской системе с 8% в марте выросло до 13% в сентябре. Банкиры уверяют, что в текущем году тенденция продолжится, и население не только станет нести свои деньги в банк, но и увеличивать сроки вкладов.

Именно средний срок депозита в банке является одним из самых показательных индикаторов настроений вкладчиков. Если в начале 2009 года банкиры констатировали тот факт, что если население и несло деньги, то на срок от 1 недели до месяца. Сейчас же сроки увеличиваются. «У нас в банке средний срок от 1 до 3 месяцев. Однако в последнее время увеличилась доля депозитов на 3-6 месяцев и выше», - отмечает старший экономист отдела депозитных продуктов OTP Bank Вячеслав Фоменко.

Причины возобновления доверия понятны. Сначала клиент отдает деньги на неделю. Понимая, что средства ему вернули, он пролонгирует вклад еще на неделю или две. Такие «практические» занятия были очень характерны для ушедшего года. Сейчас же вкладчикам надоело ходить в банк несколько раз в месяц, и они стали доверять финансистам свои деньги на более длительный срок. В то же время, достаточно большая доля вкладчиков пользуется депозитами до востребования. Так, по данным НБУ доля вкладов физлиц до востребования составляет около 27% по состоянию на начало декабря прошлого года, что почти на 10% больше показателя конца 2008 года.

Розыгрыш - не всегда шутка

Финансисты признаются, что для привлечения внимания вкладчиков они пользуются целым арсеналом методов. Классический пример тому - акции и розыгрыши среди клиентов. Правда, тут мнения относительно эффективности подобного метода разнятся. Одни уверены, что сейчас как раз то время, когда мотивацией для вложения денег в банк может быть выигрыш ценного приза. Главное - дать вкладчикам понять, что шансы на его получение не призрачны. «Акцию «Щедрая осень» мы старались максимально приблизить к нашим региональным клиентам. Супер-приз был установлен в каждом отделении и разыгрывался среди вкладчиков этого отделения. Именно поэтому мы считаем, что повысить роль акций можно только путем усовершенствования и упрощения их механики, который должен быть четко понятен клиенту», - считает директор департамента розничных продуктов Альфа-Банка Катерина Винницкая. Другие финансисты полагают, что завлечь вкладчика с помощью лотерей уже не получится. «Многие еще помнят обилие депозитных акций в исполнении ныне проблемных банков. Существует некое подозрение, что предложение повышенной ставки является следствием проблем банка. Я не считаю, что сегодня акции высокоэффективны», - говорит директор департамента казначейства БГ Банка Виктор Ерасов.

Ставки снижаются

В этом году банки начали понижать депозитные ставки. «В связи с постепенной стабилизацией банковского сектора, прекращением массового оттока средств и возвращением доверия вкладчиков, многие банки в конце 2009 года пересмотрели свои условия по депозитам физических лиц в сторону понижения, а многие и сейчас продолжают понижать ставки по депозитам», - рассказывает Катерина Винницкая.

Статистика средних ставок по депозитам на 3 месяца в гривне показывает, что пиковая стоимость денег населения была в середине марта 2009 г. - около 21%, в октябре ставка составляла 20%, в конце февраля - 18,15%. По долларовым вкладам самые высокие проценты банки предлагали в феврале - 11,5%, а с лета по октябрь - 11%.

Сейчас же средняя ставка по долларовым депозитам на 3 месяца составляет 9,7%. «Ставки по депозитам во всех валютах снижаются. Наиболее высока скорость снижения наблюдается для депозитов в евро, где ставки просели в среднем на 4%. Доллар снижался медленнее - 2% за зиму. И наименее чувствительна гривна: ставки снизились на процент в начале зимы и остановились на достигнутом уровне», - говорит Вячеслав Фоменко.

Валютная любовь

Как бы не уверяли банкиры в стабилизации финансового сектора и не убеждали население размещать депозиты в гривне, физические лица склонны сберегать свои кровные в валюте. По данным Нацбанка, средства населения в гривне составляют менее половины от всех сбережений - 47% (на начало декабря 2009 г.). Основным фактором  отсутствия патриотизма граждан стали курсовые скачки в конце 2008 года (когда наличный курс доллара подскочил почти в 2 раза), в конце апреля 2009 и в августе того же года. В результате население практически отказалось от мысли хранить деньги в национальной валюте.

«В структуре нашего депозитного портфеля физлиц преобладает валюта - около 70%», - говорит Виктор Ерасов. «В январе доля гривневых вкладов составила 40% привлеченных депозитов, столько же составила и доля новых депозитов в долларах США. Еще 20% - в евро», - рассказывает Катерина Винницкая. Конечно, банку интереснее привлекать гривневый ресурс, ведь кредитовать в валюте банки не могут. «Одна из первых антикризисных мер НБУ - ограничить валютное кредитование. Поэтому банкам крайне важно сейчас привлекать вклады в национальной валюте», - рассказывает директор Киевской дирекции Кредитпромбанка Валерий Ставнюк.

Будет дешевле

Основные ожидания финансистов на ближайшие три месяца - увеличение сроков вкладов и уменьшение ставок по всем валютам. По их мнению, такие тенденции просто неизбежны нынешних условиях. «Мы уже сейчас видим, что доверие к банкам восстанавливается. Это значит, что средние сроки депозитов будут увеличиваться до 6 месяцев», - уверен Валерий Ставнюк. Что же касается процентных ставок, то его прогноз относительно валюты неутешителен для тех, кто желает заработать на «свободном» долларе. «Мы идем по пути, когда банки будут отказываться от валютных депозитов, т.е. ставить минимальные процентные ставки», - говорит Валерий Ставнюк. Таким образом, валютные вклады могут подешеветь в 2010 г. до 5% годовых.

Если судьба валютных вкладов практически решена, то подсчитать стоимость гривневых привлечений для банкиров не так-то просто. «По прогнозам, инфляция в 2010 году будет колебаться от 13 до 18%. Исходя из этого, ставки в национальной валюте должны быть соответствующими: при инфляции в 18%, ставки должны быть 19 - 20%; если инфляция будет 13%, то ставки будут на уровне 15%. В результате оптимальная цена будет находиться в пределах 16-18% годовых», - подсчитывает Виктор Ерасов.