11 апреля 2008 года ЗАО «Альфа-Банк» и АКИБ «УкрСиббанк» начали первичное размещение облигаций Серии В Закрытого акционерного общества «Первый Украинский Международный банк».

Объем выпуска облигаций составляет — 300 млн. грн. ($59.4 млн.), срок обращения — 3 года (дата погашения — 8—9 апреля 2011 г.). Согласно условий эмиссии номинальная доходность на 1—2 процентные периоды составляет — 13,5% годовых, купонный доход выплачивается один раз в полгода. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта.

Агентство Moody’s присвоило выпуску облигаций ПУМБ серии В рейтинг Аа2.ua, рейтинг агентства Fitch — A-(ukr).

Андеррайтерами выпуска облигаций выступают — ЗАО «Альфа-Банк» и АКИБ «УкрСиббанк».

Первый Украинский Международный банк входит в группу крупнейших банков Украины и является универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Банк основан в 1991 г. Акционерами банка являются ООО «СКМ Финанс» (99,78% акционерного капитала) и физические лица (0,22%). Филиальная сеть банка насчитывает 11 филиалов и 110 отделений.

В соответствии с МСБУ по состоянию на 01.03.2008 величина активов составила $2463 млн., кредитный портфель корпоративных клиентов — $1362 млн., кредитный портфель частных клиентов — $457 млн., собственный капитал — $494 млн., прибыль — $11 млн.

Альфа-Банк является составной частью «Альфа-Групп». В 2008 году Банк вошел в десятку крупнейших банков по классификации НБУ. Финансовый результат Банка по состоянию на 1 апреля 2008 года составил 19 млн. грн., что соответствует 110% росту по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. В 2008 году банк увеличил уставной капитал до 1,74 млрд. грн.

Рейтинг банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз — позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз — стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002—2007 гг. Банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий, как фармацевтическая компания ОАО «Галичфарм», кондитерская компания ЗАО «АВК», строительная компания ЗАО «Мандарин Плаза», производитель молочной продукции ОАО «Молочник» (через ООО «Агроспецресурсы»), сеть супермаркетов «Велыка Кышеня», металлургическая компания СП ООО «Метален», производитель подсолнечного масла ЗАО «Креатив» (через ООО «Санойл-Финанс»), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК «Энергоатом», производитель крупногабаритных шин ОАО «Днепрошина», производитель бурового оборудования «Дрогобычский долотный завод», «Страховая компания «Универсальная», сеть розничной торговли «Фора». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 2,73 млрд. грн.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.02.2008: чистые активы — 39,6 млрд. грн., капитал — 4,6 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 35,3 млрд. грн., средства корпоративных клиентов — 5 млрд. грн., средства физических лиц — 7 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает более 1000 отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 3,4 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ «УкрСиббанк».

BNP Paribas — европейский лидер на международном рынке банковских и финансовых услуг и один из 4 крупнейших банков в мире согласно данным международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Группа представлена в более чем 85 странах, число сотрудников 161000 человек, включая 125000 в Европе. Группа занимает ведущие позиции в трёх основных сегментах: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес. Присутствуя в Европе по всем своим направлениям деятельности, основными для банка двумя внутренними рынками в розничном бизнесе являются Франция и Италия. BNP Paribas занимает существенные позиции в США, а также сильнейшие позиции в Азии и на развивающихся рынках.